投資咨詢是指對與證券投資有關(guān)的問題作出各項咨詢服務，

如何做好投資咨詢

。這種咨詢服務的目的在于保證投資者的證券投資過程得以順利進行,并能伴隨盡可能高的投資回報。結(jié)合實際,我們可從咨詢服務工作的難易度上將咨詢服務分為基礎型咨詢服務與提高型咨詢服務兩種。后者即所謂的行情咨詢服務。那么該如何做好投資咨詢呢？下面為大家具體的介紹與分析：

基礎型咨詢服務體現(xiàn)券商經(jīng)紀業(yè)務的基本素質(zhì)    基礎型咨詢服務的內(nèi)容可概括為兩大方面：與投資者證券投資程序有關(guān)的問題,以及與上市公司融資及再融資有關(guān)的問題。前者涉及到以下一系列問題：如何辦理開戶手續(xù)（包括B股）,如何辦理指定交易,如何辦理深股的轉(zhuǎn)托管手續(xù),開立證券帳戶與資金帳戶時有哪些要求（包括機構(gòu)投資者）,資金的存轉(zhuǎn)與使用有哪些規(guī)定,委托買賣有哪幾種方式可供選擇,其中柜臺委托、自助委托與電話委托如何操作,如何查詢證券余額與資金余額,如何識別交割單內(nèi)容,等等。后者包括上市公司的分紅派息方案、新股的發(fā)行與上市、上市公司的新股增發(fā)、配售與配股等一系列問題。
行情咨詢服務展示券商經(jīng)紀業(yè)務的比較優(yōu)勢    行情咨詢服務是以行情分析為基礎的。及時可靠的信息資料是提高行情咨詢服務質(zhì)量的重要保證。信息資料的消化與吸收工作是建立在資料收集的基礎上的,這是一個很具創(chuàng)新的過程,對人員的業(yè)務素質(zhì)要求極高,分支機構(gòu)應擔此重任。在此,分支機構(gòu)應充分發(fā)揮中介服務的職能,做好信息資料的收集、消化與吸收,以及發(fā)送（發(fā)送至營業(yè)部）的工作。
分支機構(gòu)對策     分支機構(gòu)對策。針對前者,分支機構(gòu)可制定《投資咨詢手冊》,收集比較固定與集中的投資者疑問,并予以解答；該手冊應為營業(yè)部工作人員人手一冊，

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《如何做好投資咨詢》(http://www.lotusphilosophies.com)。由于該手冊是供證券從業(yè)人員使用,因此其內(nèi)容應有別于營業(yè)部所發(fā)放給投資者的手冊。《投資咨詢手冊》內(nèi)容的選取應突出規(guī)范性、實用性,因此應廣泛征詢營業(yè)部員工意見�！锻顿Y咨詢手冊》的編制與使用將為員工從事基礎型咨詢工作提供一個指導性的可靠依據(jù),使咨詢?nèi)藛T能在一定程度上脫身于一些瑣事的糾纏,從而為營業(yè)部的咨詢服務帶來便利。針對后者,盡管新股的發(fā)行與上市等都將隨著時間的不同而存在差異,但分支機構(gòu)可在征詢營業(yè)部的基礎上設計一套統(tǒng)一格式的信息資料表,并由分支機構(gòu)根據(jù)每日證券報信息填寫打印,并傳真至每個營業(yè)部。這種信息資料表是供投資者在營業(yè)部信息資料欄上參閱的,因而其設計應側(cè)重于標準化、可讀性等特點。這一套信息資料表可包括分紅派息一覽表、新股發(fā)行與上市一覽表、新股增發(fā)一覽表、配股一覽表等。通過這種方式就可以由分支機構(gòu)的一人工作代替分支機構(gòu)下屬多個營業(yè)部多人的工作,大大提高咨詢工作的效率,緩解營業(yè)部咨詢員工的工作量壓力。

營業(yè)部對策營業(yè)部對策。必須逐步做到營業(yè)部每位員工（特別是柜臺人員）都能勝任基礎型咨詢服務工作,從而將營業(yè)部基礎型咨詢服務隨時隨地地貫穿于每位員工的實際工作之中,但這并不排除要有專人負責。由于分支機構(gòu)已承擔了基礎型咨詢服務中的部分工作,因而營業(yè)部可考慮在柜臺上安排半個人員負責此項工作（即兼職）,可名其為咨詢員。咨詢員在基礎型咨詢服務中的職責是每天收取分支機構(gòu)就新股、配股等方面的信息所發(fā)送的傳真資料,并直接張貼于營業(yè)部信息資料欄上供投資者參閱；同時,他還可以《投資咨詢手冊》與收取的傳真內(nèi)容為指導性依據(jù)向投資者提供咨詢服務。由于咨詢服務是一項彈性工作,不易量化管理,因此營業(yè)部在咨詢員的挑選上要注重其在工作中的敬業(yè)精神。另外,營業(yè)部在信息資料欄的設計上要考慮到時間性、規(guī)范性、標準性、板塊性等,總之要體現(xiàn)在可讀性上。