引導(dǎo)語(yǔ)：基金是現(xiàn)在很多人都會(huì)選的一種理財(cái)方式，那么相關(guān)的基金投資計(jì)劃書要怎么寫呢？接下來(lái)是小編為你帶來(lái)收集整理的文章，歡迎閱讀！
一、市場(chǎng)運(yùn)行評(píng)述與展望：
受股指期貨即將推出的影響，主力機(jī)構(gòu)正在進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，由于貨幣市場(chǎng)受到流動(dòng)性緊張的影響，資金價(jià)格大幅上升，總體而言，在面臨宏觀調(diào)控壓力比較大的時(shí)期，市場(chǎng)心理比較謹(jǐn)慎。
二、政策面動(dòng)向：
股票市場(chǎng)在大盤藍(lán)籌類股票強(qiáng)勁上漲的不斷推動(dòng)下連創(chuàng)新高，多數(shù)基金賺了指數(shù)不賺錢。國(guó)內(nèi)緊縮政策在9月繼續(xù)密集出臺(tái)：準(zhǔn)備金率、特別國(guó)債和利率相繼調(diào)整，這一系列調(diào)控措施從流動(dòng)性等方面繼續(xù)給市場(chǎng)施加壓力，預(yù)計(jì)仍將有不同程度的相關(guān)措施出臺(tái)，因此，對(duì)政策方面仍應(yīng)該密切關(guān)注。
三、基金配置策略：
1、10月基金投資配置建議：
配置品種
配置比例
貨幣基金
40%
債券基金
10%
股票基金
50%
2、基金投資比例配置建議明細(xì)：
風(fēng)險(xiǎn)類型
基金類型
配置比例
基金名稱
低風(fēng)險(xiǎn)50%
貨幣基金
40%
南方現(xiàn)金增利
債券基金
10%
嘉實(shí)債券
長(zhǎng)盛中信全債
高風(fēng)險(xiǎn)50%
指數(shù)型
10%
上證50ETF
易方達(dá)50指數(shù)
銀華道瓊斯88精選
股票型
30%
封閉式
基金科匯
基金科翔
開放式
易方達(dá)策略成長(zhǎng)
廣發(fā)聚富
富國(guó)天益價(jià)值
平衡型
10%
開放式
泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選
3、基金股票池的表現(xiàn)：
基金類型明細(xì)
基金
名稱
一個(gè)月回報(bào)
三個(gè)月回報(bào)
六個(gè)月
回報(bào)
一年回報(bào)
今年以來(lái)
兩年
回報(bào)
貨幣
南方現(xiàn)金增利
0.4099
0.9354
1.5874
2.6668
2.1455
4.4788
純債基金
嘉實(shí)債券
1.4218
7.6278
18.3547
34.2679
25.4538
61.3117
含股債基金
長(zhǎng)盛中信全債
3.2299
11.4217
24.38
50.7406
35.2628
84.4421
封閉式基金
基金科匯
3.4277
26.7635
76.8413
201.7805
119.8626
378.5112
基金科翔
1.2435
26.5232
79.7934
196.3353
120.1847
403.1607
股票型基金
廣發(fā)聚富
2.3287
28.2483
78.0065
171.8206
112.7441
404.0798
易方達(dá)策略成長(zhǎng)
3.6246
37.3071
95.3682
255.3506
141.3846
509.8109
平衡型基金
泰達(dá)荷銀
效率優(yōu)選
3.4604
25.0068
62.0516
137.5441
79.805
指數(shù)型基金
銀華道瓊
斯88精選
2.8828
34.2359
87.8094
211.1924
119.5535
449.2179
[基金投資計(jì)劃書]