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工銀國企改革凈值

學(xué)人智庫 時間:2018-01-12 我要投稿
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工銀瑞信國企改革股票型證券投資基金(簡稱“工銀國企改革股票基金”)采用“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的分析方法,深入挖掘國企改革所帶來的投資機會,力爭獲取超越業(yè)績比較基準的收益。

專注國企改革主題投資:工銀國企改革股票基金采用“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的分析方法,深入挖掘國企改革所帶來的投資機會;鹚傅膰蟾母镏黝}主要包括已實施改革方案或具有改革預(yù)期的中央國有企業(yè)以及地方國有企業(yè)。同時,鑒于國企改革的影響范圍之寬、涉面之廣,受益于行業(yè)準入、國退民進等相關(guān)主題的非國有企業(yè)同屬國企改革主題投資范圍。

投資亮點紛呈,發(fā)展空間明確:去年年底召開的中央經(jīng)濟工作會議在闡述和部署“新常態(tài)”下的經(jīng)濟政策和改革思路同時,也對國企改革重點聚焦。伴隨企業(yè)層面改革落實的加速,國企改革正在進入第二階段,國企并購有望提速。當前國資股已經(jīng)呈現(xiàn)明顯的低估值、低市值與低股價特征。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2014年中證國有企業(yè)綜合指數(shù)全年漲幅55.86%,超越同期上證綜指漲幅。

主題基金管理出色,歷史業(yè)績優(yōu)異:工銀基金公司投資中注重對風險的控制,在行業(yè)和主題基金管理方面經(jīng)驗豐富。2014年通過精細管理及準確的布局,旗下兩只行業(yè)基金工銀瑞信金融地產(chǎn)和工銀信息產(chǎn)業(yè)基金年度凈值增長率分別為102.49%、64.31%,業(yè)績均位列股票型基金前列。工銀國企改革的擬任基金經(jīng)理之一的何肖頡是工銀瑞信權(quán)益部副總監(jiān),其管理的工銀瑞信核心價值股票2014年收益30.45%,超越市場平均水平4.74個百分點。王君正則是工銀瑞信金融地產(chǎn)的基金經(jīng)理之一。

投資建議:工銀國企改革股票基金采用“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的分析方法,深入挖掘國企改革所帶來的投資機會。伴隨企業(yè)層面改革落實的加速,國企改革正在進入第二階段,國企并購有望提速,市值管理也將成為這一階段改革的突出特點,2014年中證國有企業(yè)綜合指數(shù)全年漲幅55.86%,超越同期上證綜指漲幅。

[工銀國企改革凈值]