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電子信息業(yè)由“虛”到“實(shí)”
電子信息業(yè)由“虛”到“實(shí)”(附股)www.stockstar.com 2011-8-30 8:35:49 張德良 投資快報(bào)
王亞偉領(lǐng)銜華夏系傾巢出動(dòng) 近6億元“滿(mǎn)倉(cāng)”1股 速查！
贏黃金白銀 來(lái)炒股登峰
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投資增速是判斷一個(gè)行業(yè)景氣度變化的先行指標(biāo)，近期有一個(gè)信息是值得我們關(guān)注的。即工信部所公布的數(shù)據(jù)，今年前七個(gè)月的電子信息產(chǎn)業(yè)500萬(wàn)元以上項(xiàng)目完成固定資產(chǎn)投資4807億元，同比增長(zhǎng)67.2%,高于工業(yè)投資40.8個(gè)百分點(diǎn)，增速為去年同期兩倍多，這從一個(gè)側(cè)面反映電子信息產(chǎn)業(yè)可能出現(xiàn)新的增長(zhǎng)拐點(diǎn)。我們都知道，世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展史上，每一次金融危機(jī)之后都會(huì)催生新一輪技術(shù)革新，從當(dāng)今技術(shù)發(fā)展潮流看，電子信息及其應(yīng)用仍是最可能實(shí)現(xiàn)突破的領(lǐng)域之一，綜合稱(chēng)為新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)。2010年以前，市場(chǎng)關(guān)注的是“概念”,如移動(dòng)互聯(lián)、物聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、GIS、云計(jì)算等，現(xiàn)在已轉(zhuǎn)向?qū)嶋H投資以及所帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，從“虛”到“實(shí)”,對(duì)應(yīng)的投資思路的轉(zhuǎn)變可能由交易性投機(jī)逐步轉(zhuǎn)向中長(zhǎng)期趨勢(shì)投資。
一、三個(gè)子行業(yè)搶得先機(jī)
先看地理信息產(chǎn)業(yè)（GIS）。這是一個(gè)新興行業(yè)，2006年以來(lái)快速增長(zhǎng)，去年總產(chǎn)值已突破1000億元。對(duì)于中國(guó)的地理信息產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，正在面臨新的增長(zhǎng)拐點(diǎn)。其中最重要的消息是，國(guó)家測(cè)繪地理信息局近期宣布，西部測(cè)圖工程與1∶5萬(wàn)基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)庫(kù)更新工程已竣工，這兩大工程的建設(shè)，標(biāo)志著數(shù)字中國(guó)地理空間框架初步建成，地理信息產(chǎn)業(yè)也將進(jìn)入黃金發(fā)展期。測(cè)繪局也預(yù)計(jì)，未來(lái)10年，GIS產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將保持年均25%以上的增長(zhǎng)，到2020年形成萬(wàn)億元的年產(chǎn)值，是2010年產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值1000億的10倍。代表公司包括北斗星通、超圖軟件、四維圖新等。
次看物聯(lián)網(wǎng)。實(shí)際上，地理信息產(chǎn)業(yè)與物聯(lián)網(wǎng)緊密，近期工信部也首次清晰明確物聯(lián)網(wǎng)的概念，它是互聯(lián)網(wǎng)和通信網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)延伸與應(yīng)用拓展，其本身并非原始創(chuàng)新，是一種“集成和綜合應(yīng)用”.地理理信息產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用很大程度上為物聯(lián)網(wǎng)的一種應(yīng)用。像國(guó)土資源管理、城市管理、交通管理等政府公共管理領(lǐng)域，也會(huì)改變我們每一個(gè)人的出行和生活方式。有消息說(shuō)，物聯(lián)網(wǎng)“十二五”規(guī)劃也將于近期出臺(tái)。其中，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的重點(diǎn)領(lǐng)域包括智能電網(wǎng)、智能交通、智能物流、智能家居、環(huán)境與安全檢測(cè)、工業(yè)與自動(dòng)化控制、醫(yī)療健康、精細(xì)農(nóng)牧業(yè)、金融與服務(wù)業(yè)、國(guó)防軍事。相關(guān)的示范工程是其中的重要環(huán)節(jié)。在現(xiàn)實(shí)生活中，智能交通的發(fā)展可能會(huì)最快。環(huán)境與安全檢測(cè)、醫(yī)療健康等也值得期待，在眾多關(guān)聯(lián)公司中，更值得關(guān)注的是像�？低暋⒑教煨畔⒌冗@類(lèi)綜合服務(wù)能力強(qiáng)的企業(yè)。
再看信息安全與電子政務(wù)。兩者緊密相關(guān)，信息安全投資占IT總投資的比重，歐美國(guó)家普遍處于8%-12%,但目前我國(guó)僅為1%.目前信息安全市場(chǎng)已從政府、金融、電信、國(guó)防向能源、教育、交通、醫(yī)療衛(wèi)生以及中小企業(yè)快速拓展，代表公司是衛(wèi)士通、啟明星辰等。電子政務(wù)也從硬件建設(shè)（網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、硬件配備與數(shù)據(jù)中心等）轉(zhuǎn)向軟件建設(shè)（電子政務(wù)系統(tǒng)），代表公司是太極股份、榕基軟件。
二、重點(diǎn)個(gè)股分析： 1、北斗星通 002151:基于國(guó)家安全，北斗系統(tǒng)將取代GPS.目前公司正在專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向大眾市場(chǎng)，這種轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋�(gè)重要成長(zhǎng)拐點(diǎn)，并且通過(guò)對(duì)外投資和收購(gòu)兼并這類(lèi)快速發(fā)展的方式。新業(yè)務(wù)包括光電導(dǎo)航、汽車(chē)導(dǎo)航、氣象服務(wù)、慣性導(dǎo)航等。此外，基于北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的多系統(tǒng)多頻高性能SoC芯片的規(guī)模應(yīng)用，也將帶來(lái)成本及應(yīng)用上的新優(yōu)勢(shì)。股價(jià)趨勢(shì)上，該股處于領(lǐng)漲地位，已站在2007年高位之上震蕩整理達(dá)一年左右，正在尋找新的動(dòng)力。
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