客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)通用(必備)
總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗方法以及結(jié)論的書面材料,它可以促使我們思考,不如立即行動起來寫一份總結(jié)吧?偨Y(jié)你想好怎么寫了嗎?下面是小編為大家整理的客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)通用,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)通用1
來我能始終如一的嚴格要求自己,嚴格按照行里制定的各項規(guī)章制度來進行實際操作。在我的努力下,xx年我個人沒有發(fā)生一次責(zé)任事故。完成了各項工作任務(wù),業(yè)余攬儲179萬元,營銷基金150萬元,營銷國債110萬元,營銷保險5萬元,營銷外匯理財產(chǎn)品——匯財通22萬元。營銷理財金帳戶25個。在這里我總結(jié)一下我在這一年中的工作情況。
一、加強學(xué)習(xí),提高自身素質(zhì)。
一年來,我能夠認真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī),積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動,不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來到了個人理財中心做客戶經(jīng)理后,多問、多學(xué)、多練,通過學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識別引導(dǎo)流程”能成功的識別優(yōu)質(zhì)客戶。如:10月21日,王先生來我行取款,在排隊等候和他的閑聊中了解到,他是我行的老客戶,每天都要來銀行辦理業(yè)務(wù),并誠懇的請他為我行提意見,同時還建議他開理財金帳戶,可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù),他很高興的接受了我的建議,并留下了聯(lián)系電話。我查詢了他的存款在80萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財金帳戶。
作為一名客戶經(jīng)理,我認為不但要善于學(xué)習(xí),還要勤于思考。11月我做為客戶對交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中興實業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進行了走訪,看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量,回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實業(yè)銀行的人民幣理財產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道,我看到了我們行的差距,還看到了我個人知識的欠缺,回來后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和理論知識的計劃,同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位,既服務(wù)客戶又起到好的營銷效果。
二、勤奮務(wù)實,為我行事業(yè)發(fā)展盡責(zé)盡職。
一年來,我先后從事儲蓄員,客戶經(jīng)理等不同的崗位,無論在哪一個崗位工作,我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻,為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時能主動收集優(yōu)質(zhì)客戶資料,補登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表90多份。做為客戶經(jīng)理,我的一言一行,都代表我行的形象。所以,我對自己高標準、嚴要求,積極為客戶著想,向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品,新業(yè)務(wù),新政策,擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時,能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作,利用自己所學(xué)掌握的知識,做好所內(nèi)機具的保養(yǎng)和維修,保障業(yè)務(wù)的正常進行,營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營業(yè)終了,逐項檢查好各項安全措施,關(guān)好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的`工作有不同看法的時候,我也能把客戶不明白的事情解釋清楚,最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會有外地來的工人和學(xué)生辦理個人匯款,有的人連所需要的憑條都不會填寫,每次我都會十會細致的為他們講解填寫的方法,一字一句的教他們,直到他們學(xué)會為此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單,以便下次再匯款時填寫。當為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時候,他們都會不斷的向我表示感謝。
在我做好自己工作的同時,還用我多年來在儲蓄工作中的經(jīng)驗來幫助其他的同志,同志們有了什么樣的問題,只要問我,我都會細心的予以解答。當我也有問題的時候,我會十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務(wù)技能,我心里有一條給自己規(guī)定的要求:三人行必有我?guī),要千方百計的把自己不會的學(xué)會。想在工作中幫助其他人,就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。
三、開拓市場,尋找新的增長點。
只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶,擴展業(yè)務(wù),增加存款,才能提高效益。從朋友那里得知,王先生是大客戶,但公司帳戶卻開在建行,知道我們攬儲任務(wù)重,叫我去宣傳一下,看能否轉(zhuǎn)到我行來,我主動和王先生聯(lián)系,介紹我行的各項金融業(yè)務(wù),還宣傳了理財金帳戶專享的服務(wù),在我和朋友的催促下,第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶,說等資金一到位就辦理理財金帳戶,以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來。為搞好營銷,擴大宣傳力度,我通過電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶,介紹我行的新產(chǎn)品,并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點。收到了好的效果。12月2號利用去兒子學(xué)校的機會,給他們老師介紹了匯財通和保險業(yè)務(wù),老師們爭先詢問匯財通利率情況,有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通。
客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)通用2
新年的鐘聲帶起了歡樂的氣氛,在這個熱鬧的冬季,我們也能好好的趁著節(jié)日的氣氛好好的休息一下。但在此之前,我要好好的對過去一年的工作進行反省和檢討,總結(jié)我在工作中所收獲的經(jīng)驗,并好好的改正自己身上的問題,防止自己在工作中再次犯下同樣的錯誤!
回顧過去的一年,我感嘆自己常常沒能在工作中發(fā)揮出更好的優(yōu)勢,但是在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下,我也在不斷的成長,提升自己的能力,提高自己的效率,為客戶帶來更好的服務(wù)。
在此,我將自己這一年來的工作總結(jié)如下,希望自己能在今后的工作中有更多的收獲。
一、提升自己思想是關(guān)鍵
作為一名客戶經(jīng)理,在工作中我要想的,不僅僅是怎么將銀行、業(yè)務(wù)推薦給客戶,應(yīng)該多從長遠以及客戶的的角度出發(fā)。要讓客戶了解我們的產(chǎn)品,體會到我們產(chǎn)品出色的一面。為此,我必須在思想上提升自己,要從思想上確定自己的崗位定位,才能更好的提供服務(wù)。
為此,在過去的工作中我嚴格的要求自己,在思想上提升自己,嚴謹?shù)膶W(xué)習(xí)銀行的服務(wù)理念和發(fā)展方向,對自己的思想進行不斷的反思和糾正,提升自己的服務(wù)能力。此外,我還在網(wǎng)絡(luò)和書籍上了解國家政策,及時的更新自己,完善自己,力求更圓滿的提升自己。
二、不斷的記憶,知識的累積是基礎(chǔ)
在這份工作中,有太多的東西是需要我們記下,產(chǎn)品的信息,產(chǎn)品的優(yōu)勢和推銷亮點。再到客戶,不僅僅是客戶的詳細信息到是否為重要客戶,再到和顧客的'熟悉程度……工作和客戶息息相關(guān),不僅僅要在工作中努力的提升自己,在客戶方面,我也要努力的去加強關(guān)系。
一開始我也曾為這種工作關(guān)系而苦惱過,但是在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下,我漸漸的清楚了自己該怎么去面對。在不斷的鍛煉中,我也更加清楚了該怎么去做好這份工作。
三、個人的不足
在上一年的工作中,我因為自己的疏忽,曾錯失了很多的就會,其中最大的原因,還是自己沒能對我們的產(chǎn)品有更深入的了解。我不能僅僅將眼光看到我們xx銀行的產(chǎn)品上,我要去遠望,去細看!看看別人家的產(chǎn)品有什么優(yōu)勢,為什么有這些優(yōu)勢,我不能只看著自己的產(chǎn)品卻不知道別人的產(chǎn)品,這樣非常沒有說服力。
總之,在下一年的工作中,我也會努力的工作,盡力的提升自己,讓自己在工作中做出貢獻的同是,也能不斷的提升自己。
客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)通用3
進入銀行多年,我得到了銀行的提拔,成為了客戶經(jīng)理,掌握重要崗位,我也一直都在努力匹配上這個崗位,認真管理和工作,經(jīng)過了一年的披荊斬棘,已經(jīng)小有成就,但未來還很長,我會堅持到底。
對于工作我不局限于過去,已經(jīng)知道了如何提高自己的成績,清楚明白作為一個客戶經(jīng)理需要如何去做,既然是經(jīng)理,手下就有一票人,他們會受到我的影響和管理我的成績就是取決于他們,畢竟我已經(jīng)不再是一個小兵了,已經(jīng)成為了一個指揮者,下棋人,不能事事都自己親身上陣,更多的是培養(yǎng)更多的優(yōu)秀人才,提拔有才干的人,去做好工作,統(tǒng)一戰(zhàn)線,找準工作方向,擴大戰(zhàn)果的作用,當然要做好需要全體人員配合。
為了積極的調(diào)動起我手上的人員,我給每一個人都定目標,每個月月底進行檢查,對于優(yōu)秀者,我會積極的去鼓勵,給他們更多的機會,對于成績差的我就會單獨談話,了解情況如果是能力不足,那就找時間培訓(xùn),提高他們的能力,如果是懶就敦促他們工作,并且給予一定的懲罰,讓他們長記性,如果是不想干當然會盡早的把他們剔除出去,避免污染其他員工的思想,對于部門的管理就需要多方面考慮,做多方面準備,不能容忍任何破壞集體,破壞組織的個人和行為存在,讓我的部門人員都如同一個個優(yōu)秀的熱。
培養(yǎng)員工野狼的性格,在工作中如果,太過柔弱,退縮只會浪費大好機會和局面,我要求我的員工必須要做到這樣,嚴格遵守我們公司的`制度,同時能夠積極奮戰(zhàn),看到獵物敢于爭搶,而不是退縮,看到客戶敢于積極去溝通,不受挫折的打擊,一次失敗,那就兩次,兩次失敗就三次,總要讓我們的員工有狼一樣的嗅覺,狼一樣的明銳,可以伺機而動,不畏懼任何苦難,敢于拼搏和進攻,做一個有競爭力的集體。
尋找更多的優(yōu)質(zhì)客戶,這是我的任務(wù),我會在工作中會在一些記錄里面篩選好客戶,然后會交給手下的人去做好去完成這份工作,努力把工作做好而不是令我失望,當然對于這樣的機會我不會給所有人,能力出中的人,給的資糧就多,能力弱的人就會受到壓迫,這就是我們部門的競爭,對每一個人都是競爭對手,所以我要求我的部門時刻保持高度的警戒,時刻注意到工作的任務(wù)避免出現(xiàn)忘記工作,耽誤工作的事情,做人就要及時可靠,做事就要準確有效,這才是我們銀行需要的人才,當然能力夠了我也會舉薦,有能力有實力就會是我們銀行的重要發(fā)展基石,是我們營養(yǎng)的更本,所以我會及時的提拔。
不管如何我始終都會加持自己的工作原則,現(xiàn)在如此,以后也會這樣做,為我們銀行的發(fā)展貢獻一份力量,讓我們銀行發(fā)展更好。
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