理財(cái)顧問(wèn)崗位說(shuō)明書(shū)

時(shí)間：2024-07-25 05:38:11 資料大全我要投稿

相關(guān)推薦

理財(cái)顧問(wèn)崗位說(shuō)明書(shū)大全

　　篇一

理財(cái)顧問(wèn)崗位說(shuō)明書(shū)大全

　　1.投資者教育：對(duì)客戶(hù)進(jìn)行全面的資金情況測(cè)評(píng)，

理財(cái)顧問(wèn)崗位說(shuō)明書(shū)大全

。

　　投資顧問(wèn)幫助客戶(hù)理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí)，了解專(zhuān)戶(hù)理財(cái)業(yè)務(wù);幫助客戶(hù)理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶(hù)理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.全面的需求分析：分析客戶(hù)的資金狀況。

　　全面了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶(hù)確定理財(cái)目標(biāo). 量身定制的投資方案�；谌娴目蛻�(hù)需求報(bào)告，為客戶(hù)制定投資方案。投資顧問(wèn)將向客戶(hù)詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶(hù)充分溝通，達(dá)成一致。

　　3. 解讀投資管理報(bào)告：找出目前的資金缺口。

　　每個(gè)客戶(hù)特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告，這份報(bào)告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋?zhuān)瑢?duì)未來(lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)解讀這份報(bào)告，幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶(hù)的目標(biāo)。

　　4.調(diào)整投資方案：制訂合理的資金分配方案

　　投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)對(duì)上一年的投資決策做一個(gè)回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶(hù)的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。制訂合理的資金分配方案，并根據(jù)個(gè)人不同的成長(zhǎng)階段、風(fēng)險(xiǎn)偏好，為客戶(hù)推薦投資方向。

　　篇二

　　1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)創(chuàng)新產(chǎn)品研究和總部標(biāo)準(zhǔn)化咨詢(xún)產(chǎn)品個(gè)性化加工以及本區(qū)域推廣工作;

　　2、為其名下的客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化、差異化、個(gè)性化的投資咨詢(xún)等增值服務(wù)，為客戶(hù)提供有針對(duì)性的、適合投資者需求的各類(lèi)金融產(chǎn)品配置與銷(xiāo)售服務(wù);

　　3、以存量客戶(hù)的保有和資產(chǎn)增長(zhǎng)為主要工作目標(biāo)，同時(shí)以專(zhuān)業(yè)化服務(wù)吸引存量客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹，以存量促增量。

　　篇三

　　崗位職責(zé)一：投資者教育，

資料共享平臺(tái)

《理財(cái)顧問(wèn)崗位說(shuō)明書(shū)大全》(http://www.lotusphilosophies.com)。

　　崗位職責(zé)二：全面的需求分析。

　　崗位職責(zé)三：解讀投資管理報(bào)告。

　　崗位職責(zé)四：調(diào)整投資方案。

　　投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)對(duì)上一年的投資決策做一個(gè)回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶(hù)的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。

　　崗位職責(zé)五：投資顧問(wèn)引領(lǐng)了專(zhuān)戶(hù)理財(cái)服務(wù)的始終，推動(dòng)了各項(xiàng)服務(wù)的進(jìn)展，是客戶(hù)與整個(gè)專(zhuān)戶(hù)理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)之間溝通的橋梁。

　　篇四

　　1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)并分析客戶(hù)的需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務(wù)

　　2、分析客戶(hù)的理財(cái)需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議

　　3、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系

　　4、收集并整理客戶(hù)信息，根據(jù)客戶(hù)需求，提供具體解決方案

　　5、負(fù)責(zé)客戶(hù)回訪,及時(shí)掌握客戶(hù)需要,了解客戶(hù)狀態(tài)

　　篇五

　　與客戶(hù)會(huì)談和溝通，掌握客戶(hù)的信息，分析客戶(hù)的基本狀況，掌握客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶(hù)提供理財(cái)建議;

　　指導(dǎo)客戶(hù)記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對(duì)客戶(hù)財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶(hù)財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。

　　針對(duì)客戶(hù)的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)。

　　及時(shí)收集客戶(hù)的反饋意見(jiàn)，對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫(xiě)報(bào)告。

【理財(cái)顧問(wèn)崗位說(shuō)明書(shū)】相關(guān)文章：