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理財顧問崗位說明書
理財顧問是利用自己的專業(yè)理財知識為我們提供理財規(guī)劃方面的服務的人員。
理財顧問崗位職責
1、與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息;
2、分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求,為客戶提供理財建議;
3、知道客戶記錄財務收支和資產負債賬目,對胡可財務收支狀況進行分析,判斷客戶財務現狀;
4、針對客戶的需求獨立設計可行性方案,給予具體的操作指導;
5、及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結果進行分析,并撰寫報告。
理財顧問崗位要求
1、財務或金融等相關專業(yè);
2、具備經濟學、消費支出、保險學、投資學、貨幣銀行學、實業(yè)投資學、稅收、財務會計和相關法律法規(guī)等基礎知識;
3、英語熟練;
4、有證券、保險、銀行從業(yè)經驗;
5、具有理性分析與解決問題的能力;
6、善于溝通,有強烈的責任心;
7、具備良好的人品及職業(yè)操守,工作的相對的獨立性。
理財顧問關鍵技能
專業(yè)能力英語理財能力office辦公金融產品
個人能力良好的信譽親和力溝通
理財顧問升職空間
理財顧問 → 管理咨詢/財務咨詢
理財顧問薪情概況
應屆畢業(yè)生¥3100.00
1年經驗¥3100.00
2年經驗¥3600.00
3年經驗¥4800.00
理財顧問工作內容
1、搜集新客戶的資料并進行溝通,開發(fā)新客戶,完成公司制定的銷售目標;
2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求, 尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績;
3、維護老客戶的業(yè)務,挖掘客戶的最大潛力;
4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關系;
5、協助理財經理為高凈值客戶提供多樣化的金融理財產品,實行理財規(guī)劃。