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證券公司客戶經(jīng)理崗位職責[優(yōu)選7篇]
在不斷進步的時代,崗位職責的使用頻率呈上升趨勢,崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰?下面是小編整理的證券公司客戶經(jīng)理崗位職責,僅供參考,大家一起來看看吧。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責1
1、日常的`行情分析,及時了解金融市場的信息,收集客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息。
2、客戶開發(fā)和客戶關(guān)系維護、客戶證券投資指導及金融產(chǎn)品推介。
3、幫助客戶使用公司產(chǎn)品,將公司總部相關(guān)研究成果及時吸收、轉(zhuǎn)化,向客戶提供專業(yè)的咨詢服務。
4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案,為客戶提供全方位專業(yè)化的金融理財服務,幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。
5、處理客戶咨詢與投訴,達成客戶滿意,以提高公司形象。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責2
1、從事客戶開發(fā)、維護、投資指導、金融投資產(chǎn)品的'銷售、營銷工作。
2、熟練掌握金融行業(yè)相關(guān)法規(guī)及相關(guān)知識,能做到有效溝通;
3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議;
4、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);
5、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責3
1、客戶開發(fā)及市場拓展工作(潛在客戶的'收集與開發(fā))
2、客戶的日常服務及維護(分析、診斷、傳遞期貨行情;對客戶的溝通關(guān)懷)
3、收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息;
4、向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關(guān)的咨詢、業(yè)務、售后等其它服務;
5、對證券營銷人員進行日常管理,監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務記錄,協(xié)助員工制定工作計劃。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責4
1、發(fā)展新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的證券產(chǎn)品;
2、建立和維護公司證券產(chǎn)品的'銷售渠道;
3、收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息;
4、向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關(guān)的咨詢、業(yè)務、售后等其它服務;
5、對證券營銷人員進行培訓、輔導、業(yè)務拓展;
6、對證券營銷人員進行日常管理,監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務記錄,協(xié)助員工制定工作計劃。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責5
1、負責所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護,定期走訪,提供服務咨詢,完成營銷團隊的潛在大客戶開發(fā)任務;
2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下,對現(xiàn)有客戶進行深度開發(fā)和多元行銷工作,提升現(xiàn)有客戶層次,提高客戶的忠誠度,培植新的大客戶;
3、向客戶提供專業(yè)的'產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務;
4、收集、整理各種市場信息、客戶信息,并及時匯報;
5、做好客戶的開發(fā)及后期維護工作,完成公司下達的各項指標;
6、維護所在渠道協(xié)作關(guān)系及開發(fā)拓展新的合作渠道。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責6
1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天,服務客戶,了解客戶需求,盡全力滿足客戶需求,幫助客戶選擇最適合的理財產(chǎn)品;
2、運用公司平臺、技術(shù)指導及優(yōu)質(zhì)的投資理財服務,去靈活的'解答客戶問題,針對客戶不同投資需求,提供投資理財規(guī)劃;
3、管理、跟蹤、服務客戶,負責客戶信息的咨詢和收集,為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務談判;
4、協(xié)助經(jīng)紀人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務,對意向客戶進行溝通交流,建立良好的長期合作關(guān)系。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責7
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi),利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品;
2、根據(jù)營業(yè)部提供的客戶資源,通過電話與客戶進行良好的溝通,深度挖掘客戶需求,完成銷售業(yè)績;
3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的日常維護工作;
4、根據(jù)公司提供的信息資源對客戶提供專業(yè)化理財服務;
5、接受公司相關(guān)證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責3
1、負責所分配營銷渠道的各項業(yè)務拓展和關(guān)系維護工作;
2、負責所分配營銷渠道的`客戶開發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作;
3、負責所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作;
4、完成公司各項理財產(chǎn)品銷售推廣工作。
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