金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)（通用12篇）

　　在現(xiàn)實社會中，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任，及達(dá)到上級要求的標(biāo)準(zhǔn)，完成上級交付的任務(wù)。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？以下是小編整理的金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 1

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融投資理財服務(wù)；

　　2、銀行業(yè)務(wù)：平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，包括儲蓄業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等；

　　3、證券業(yè)務(wù)：股票、債券、基金；

　　4、信托業(yè)務(wù)：財產(chǎn)信托理財、金融產(chǎn)品信托理財；

　　5、人壽保險：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團(tuán)體險等；

　　6、財產(chǎn)保險：車險、家庭財產(chǎn)險、貨物運(yùn)輸險、公眾責(zé)任險等；

　　7、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，維護(hù)良好的'信任關(guān)系。

　　8、房產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)（南京新房，二手房業(yè)務(wù)和全球碧桂園業(yè)務(wù)銷售）

　　9、汽車銷售業(yè)務(wù)（汽車之家里面的6000多款車型都可以賣）

　　金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 2

　　1、執(zhí)行公司商業(yè)保理市場拓展計劃，達(dá)成銷售指標(biāo)；

　　2、 提供保理業(yè)務(wù)解決方案、商務(wù)洽談、合同簽訂及客戶關(guān)系之維持；

　　3、能夠及時掌握競爭對手及客戶的動態(tài)變化；

　　4、能妥善處理客戶要求，管理客戶期望；

　　5、能配合客戶開拓之需求出差。

　　金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 3

　　職責(zé)描述：

　　1、全面掌握公司的各項產(chǎn)品，為客戶提供全面培訓(xùn)解決方案；

　　2、不斷挖掘客戶的潛在價值，以達(dá)成客戶與公司間最大價值的合作關(guān)系；

　　3、協(xié)調(diào)統(tǒng)籌公司的各類資源，為客戶提供專業(yè)化的服務(wù)；

　　4、按照公司的目標(biāo)，達(dá)成業(yè)績要求；

　　5、開發(fā)、維護(hù)、鞏固、提升與客戶的關(guān)系；

　　6、關(guān)注培訓(xùn)行業(yè)，了解相關(guān)培訓(xùn)市場的'趨勢。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷；

　　2、業(yè)績或者行業(yè)背景突出者可放寬條件；

　　3、工作積極主動，責(zé)任心強(qiáng)，目標(biāo)堅定，能夠承受較大的工作壓力；

　　4、良好的溝通能力、學(xué)習(xí)能力和分析能力。

　　金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 4

　　1、負(fù)責(zé)組織開展與公司收并購業(yè)務(wù)有關(guān)的項目信息收集、匯總，建立和擴(kuò)充項目庫，進(jìn)行投資項目篩選；

　　2、負(fù)責(zé)組織公司收并購業(yè)務(wù)的市場拓展與標(biāo)的承攬，與金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)、相關(guān)政府部門保持緊密溝通和良好的合作關(guān)系；

　　3、組織對標(biāo)的企業(yè)的.篩選，盡職調(diào)查、談判、交易架構(gòu)設(shè)計、投資實施方案等，對投資項目實施評估、測算、分析工作，確定投資項目的成本、收益和風(fēng)險，完成項目立項、可行性分析報告、項目評估報告與投資方案，組織公司內(nèi)部投資決策流程的發(fā)起與推進(jìn)，完成項目的收購、兼并、企業(yè)重組及融資工作，組織撰寫并提供可行性建議；

　　4、組織部門及公司內(nèi)部相關(guān)業(yè)務(wù)團(tuán)隊，并聯(lián)合外部專業(yè)機(jī)構(gòu)實施并購方案；

　　5、積極參與公司其它的重大投資項目或產(chǎn)業(yè)投資項目的評估；

　　6、負(fù)責(zé)引進(jìn)戰(zhàn)略投資伙伴共同參與公司收并購項目的實施。

　　7、協(xié)助總裁負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)中、長期戰(zhàn)略投資發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；

　　8、負(fù)責(zé)組織對已投資領(lǐng)域和投資新領(lǐng)域進(jìn)行深入分析研究，鞏固已投資領(lǐng)域優(yōu)勢，科學(xué)拓展投資新領(lǐng)域；

　　9、參與重大項目的投資談判，負(fù)責(zé)相關(guān)政府部門及項目合作方的協(xié)調(diào)和溝通，對于項目進(jìn)展中的重大問題提出決策建議；

　　10、對投資項目實施過程進(jìn)行全程跟蹤管理和監(jiān)控；

　　11、對戰(zhàn)略投資結(jié)果進(jìn)行分析、評估。

　　金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 5

　　1.負(fù)責(zé)制定企業(yè)的年度和中長期投資戰(zhàn)略，并將任務(wù)分配至下屬工作人員；

　　2.負(fù)責(zé)開拓投資市場，并組織人員進(jìn)行項目的行業(yè)及投資項目的.市場調(diào)研工作；

　　3.組織人員根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果出具可行性報告，完成項目的篩選和評估；

　　4.負(fù)責(zé)參與或者主導(dǎo)投資項目，負(fù)責(zé)項目投資協(xié)議、項目簽約以及實施的工作；

　　5.負(fù)責(zé)與企業(yè)外部關(guān)系，例如政府部門、行業(yè)協(xié)會、投資目標(biāo)企業(yè)、銀行等金融機(jī)構(gòu)；

　　6.對投資項目進(jìn)行監(jiān)控管理，及時處理企業(yè)投資項目中的重大突發(fā)問題，并妥善解決；如項目遇到問題需要退出，則負(fù)責(zé)簽訂項目退出協(xié)議。

　　金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 6

　　1、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊進(jìn)行房地產(chǎn)項目的盡職調(diào)查、項目評估、投資判斷及估值；

　　2、負(fù)責(zé)項目談判、設(shè)計交易結(jié)構(gòu)、投資可行性研究、風(fēng)險控制等工作；

　　3、主導(dǎo)房地產(chǎn)抵押融資操作過程，有效地把控房地產(chǎn)項目投資風(fēng)險。

　　4、跟進(jìn)落實具體項目的風(fēng)險控制措施及項目的.運(yùn)營情況；

　　5、維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶保持良好的溝通。

　　金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 7

　　1、收集并提供所負(fù)責(zé)行業(yè)的政策信息與行業(yè)信息，組織撰寫行業(yè)研究報告；

　　2、進(jìn)行投資項目的.搜集、儲備及篩選工作，尋找符合公司投資策略的投資項目和投資機(jī)會；

　　3、對立項的投資項目進(jìn)行項目調(diào)研、盡職調(diào)查、分析論證和價值評估，撰寫盡調(diào)報告、投資建議書等相關(guān)報告；

　　4、參與項目談判及交易結(jié)構(gòu)設(shè)計，參與擬定投資協(xié)議；

　　5、對已投資項目進(jìn)行投后管理與服務(wù)，定期提交已投項目經(jīng)營情況分析，及時提出改進(jìn)和應(yīng)對措施；

　　6、及時揭示項目運(yùn)營中存在的風(fēng)險并提出相應(yīng)的解決方案；

　　7、參與設(shè)計投后退出方案；

　　8、根據(jù)上級要求完成公司安排的其他工作。

　　金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 8

　　1、配合副總裁建立及完善證券投資體系策略、制度和流程；

　　2、年度證券投資計劃執(zhí)行，實現(xiàn)年度投資目標(biāo)；

　　3、配合部門副總裁對項目進(jìn)行綜合評價，設(shè)計證券投資流管理方案，并參與公司項目評審；

　　4、實施投資方案，并依據(jù)形勢的變化靈活變通，方案的修改，保證項目完成的質(zhì)量；

　　5、擅長量化投資或價值投資；并在其中一個投資方法中有較深入的.研究；

　　6、完成部門副總裁交辦的其他工作。

　　金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 9

　　1、負(fù)責(zé)投資項目可行性分析論證，包括投資項目的行業(yè)分析、市場分析、政策環(huán)境分析、財務(wù)效益分析等；

　　2、負(fù)責(zé)公司投資項目的評估、選擇、估價、談判，協(xié)助投資項目方案的.設(shè)計、實施和監(jiān)控；

　　3、對住宅項目相關(guān)產(chǎn)品投資戰(zhàn)略、投資過程以及實施過程和效果進(jìn)行監(jiān)督、評價并提出改進(jìn)建議；

　　4、指導(dǎo)獲取政策信息、土地信息及信息庫的建立，包括宏觀經(jīng)濟(jì)研究和提交戰(zhàn)略分析報告，5、組織對市場、環(huán)境、投資等進(jìn)行研究，建立相關(guān)數(shù)據(jù)資源信息庫等；

　　6、組織效益初步測算:包括投資總成本核算，經(jīng)濟(jì)效益分析，投資風(fēng)險分析及預(yù)測、控制等；

　　7、投資項目推進(jìn)實施工作:投資項目商務(wù)談判、商務(wù)模式設(shè)置、投資合作協(xié)議和其他法律文件起草，項目立項報批；

　　8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 10

　　1、參與集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，梳理內(nèi)部資源及投資需求，明確戰(zhàn)略投資目標(biāo)；

　　2、研究行業(yè)發(fā)展趨勢，收集市場環(huán)境、競爭對手、資源狀況等信息，為公司投資行為提供依據(jù)；

　　3、負(fù)責(zé)開展集團(tuán)對外投資項目的'考察、論證、立項、簽約和實施工作，對擬投資項目的行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展做出分析，同時對擬投資公司的技術(shù)、市場、團(tuán)隊成員、投資回報進(jìn)行分析；

　　4、負(fù)責(zé)投資方案設(shè)計與實施、投資后項目管理、項目風(fēng)險評估與預(yù)警；

　　5、協(xié)助戰(zhàn)略投資部總經(jīng)理制定投資業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險控制機(jī)制，提高投資項目管理水平；

　　6、協(xié)助戰(zhàn)略投資部總經(jīng)理拓展并維護(hù)公司與資本市場的關(guān)系。

　　金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 11

　　1、深刻洞察并前瞻性的把握相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會與風(fēng)險，挖掘優(yōu)質(zhì)投資項目；

　　2、根據(jù)公司的戰(zhàn)略，形成有效的投資策略、方法論與流程；

　　3、負(fù)責(zé)策劃并籌建股權(quán)投資基金的募資，以及基金管理公司的`設(shè)計和結(jié)構(gòu)的搭建；

　　4、參與擬投項目的前期調(diào)研、可行性分析、盡職調(diào)查、財務(wù)估值、交易談判；

　　5、對擬投項目進(jìn)行全面統(tǒng)籌管理，設(shè)計結(jié)構(gòu)或投資方案；參與項目談判，落實投資過程實施，對已實施項目進(jìn)行投后管理跟蹤；

　　6、監(jiān)控和分析投資項目的經(jīng)營管理狀況，做好資本市場和退出規(guī)劃。

　　金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 12

　　1、負(fù)責(zé)公司各類項目的拓展、挖掘，統(tǒng)籌信息并分析管理；

　　2、依據(jù)公司投資計劃尋獵公司目標(biāo)區(qū)域土地資源，制定目標(biāo)，帶領(lǐng)團(tuán)隊完成公司土地資源儲備；

　　3、負(fù)責(zé)新項目的.規(guī)劃、政策風(fēng)險評估、經(jīng)濟(jì)測算等，并為團(tuán)隊提出相應(yīng)的.投資建議；

　　4、從城市規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)、投資、人口、未來發(fā)展等方面展開持續(xù)的跟蹤研究，對當(dāng)?shù)厥袌鲋饕�的開發(fā)商及項目展開競爭性分析。

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